להיות בשליטה על הפנסיה שלך.

מעקב ובקרה אוטומטיים מידי חודש באפס מאמץ מצידך ובלי להחליף את הסוכן שלך.

3 חודשי התנסות בחינם!
ולאחר מכן – 12.90 ש”ח לחודש

הכירו את ישראל

ישראל יודע שהחיסכון בכלל והחיסכון הפנסיוני בפרט, הוא נכס משמעותי של משק הבית. הוא מבין את חשיבות המעקב והבקרה אחר הדברים.

ישראל הוא רק בנאדם, לפעמים הוא מפספס, לפעמים שוכח ולפעמים הוא פשוט בחופשה בחו״ל ואין לו חשק להיכנס ל 5-10 אתרים כדי לבדוק שדמי הניהול לא עלו, ההפקדות שויכו ויתרת החסכון וסכומי הביטוח תקינים…

עכשיו ישראל יכול להרגע… הרובוט שלנו לא לוקח הפסקות, ומידי חודש מושך את הנתונים הפנסיונים ומריץ עשרות בדיקות שונות.
כל הנתונים של משק הבית זמינים ב-Google Sheets או באמצעות API.

מה נבדוק עבורך?

  • דמי ניהול לא השתנו
  • ההפקדה החודשית שוייכה
  • סכום ההפקדה תקין
  • מסלול ההשקעה נותר ללא שינוי
  • היתרה מתאימה לתשואה החודשית
  • מסלול ביטוח חיים מתאים
  • מסלול ביטוח אובדן כושר עבודה מתאים
  • סכומי פרמיות הביטוח תקינים
  • בדיקת טיפול תקין בשינוי שכר
  • בדיקת שיוך קצבה מוכרת ומזכה לבעלי הכנסה גבוהה

מי אנחנו?

אריה אשאפא

היי אני אריק, מצטיין קורס תכנות בממר”מ, בעל 15 שנות ניסיון בפיתוח, ניהול צוותים וקבוצות פיתוח תוכנה, עם תשוקה מיוחדת לבניית מוצרים פיננסיים בעולמות הבנקאות והתשלומים.

בשנים האחרונות למדתי לעומק את תחום ההשקעות בצורה הוליסטית – מחסכון פנסיוני וניהול תיק פרטי, ועד השקעות פאסיביות עוקבות מדדים וניצול הטבות מס. בשנה האחרונה התחלתי ללמוד קורס תכנות פיננסי CFP במכללת BDO ואני נהנה מכל רגע!

בועז אופלר

היי אני בועז, מומחה בהשקעות ופנסיה. תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב, וניסיון של 15 שנים בתחום. עד סוף שנת 2018 עבדתי כשכיר כמנהל מקצועי פנסיה וגמל בחברת הראל ביטוח.

משנת 2019 ואילך סוכן ביטוח עצמאי שמחפש את הדרך להנגיש את תחום הפנסיה וההשקעות לקהל צעיר שמחפש פתרון דיגיטלי ופשוט, כמו שזה אמור להראות ולהרגיש בשנות ה-20 של המאה הנוכחית ולא כמו שזה נראה כיום (שנות ה-20 של המאה הקודמת).

שירותים נוספים

בתור לקוח של מוקדם סוכנות לביטוח – נציע לך מגוון שירותים במחיר מסובסד לזמן מוגבל

תכנון פנסיוני (בדיקת תיק)

– 299 ש״ח

תכנון פיננסי (כולל פנסיוני ותיק השקעות פרטי)

– 599 ש״ח

שכירים

טיפול בהתחלה עבודה חדשה – 99 ש”ח

טיפול בכספי פיצויים בסיום עבודה – 199 ש”ח

בעלי עסקים (עצמאים ו\או שכירים בעלי שליטה)

אופטימיזציה של הפקדות לחסכון פנסיוני – 799 ש”ח

*כל שירות שאינו מפורט לעיל – 199 ש”ח / לשעה.

3 חודשי התנסות בחינם!
ולאחר מכן – 12.90 ש”ח לחודש